证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2023-090
浙江亿田智能厨电股份有限公司
向不特定对象刊行可调换公司债券
召募说明书请示性公告
保荐东说念主（主承销商）：财通证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真正、准确、完好，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“亿田智能”
、“刊行东说念主”或“公
司”）向不特定对象刊行 52，021.00 万元可调换公司债券（以下简称“本次刊行”
或“亿田转债”）已获取中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）证
监许可〔2023〕2601 号文同意注册。
本次刊行的可调换公司债券简称为“亿田转债”
，债券代码为“123235”。本
次刊行的亿田转债向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后
中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放弃优先配
售部分）通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众
投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的可调换公司债券召募说明书全文及相关辛勤可在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行的基本情况
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调换为公司 A 股股票的可转债。该可转债及改日
调换的 A 股股票将在深圳证券交游所创业板上市。
（二）刊行边界
本次拟刊行的可转债召募资金总额为东说念主民币 52，021.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券存续期限
本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2023 年 12 月 21 日（T
日）至 2029 年 12 月 20 日（如遇法定节沐日或休息日顺延至后来的第 1 个交游
日；顺延时候付息款项不另计息）
。
（五）债券利率
第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第
五年为 2.00%，第六年为 2.50%。
（六）还本付息的期限和形貌
年利息指可转债握有东说念主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。
年利息的筹备公式为：I=B×i。
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率。
（1）本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息形貌，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如
该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延时候不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转成公司股票的可转债，公司不再向其握有东说念主支付
本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债握有东说念主所赚钱息收入的嘱咐税项由可转债握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完好意思之日（2023 年 12 月 27 日，T+4
日）满六个月后的第一个交游日（2024 年 6 月 27 日）起至可转债到期日（2029
年 12 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日顺延至后来的第 1 个交游日；顺延
时候付息款项不另计息）
。可转债握有东说念主对转股大致不转股有采纳权，并于转股
的次日成为公司推动。
（八）本次刊行可转债的评级与担保情况
公司本次向不特定对象刊行的可转债业经中证鹏元资信评估股份有限公司
评级，凭据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《浙江亿田智能厨电股份有限
公司 2023 年向不特定对象刊行可调换公司债券信用评级呈报》，公司主体信用等
级为 AA-，评级瞻望为贯通；本次可转债的信用品级为 AA-。
凭据监管部门规矩及评级机构追踪评级轨制，评级机构在首次评级完好意思后，
将在受评债券存续时候对受评对象开展按时以及不按时追踪评级，评级机构将握
续热心受评对象外部缠绵环境变化、缠绵或财务情状变化以及偿债保险情况等因
素，以对受评对象的信用风险进行握续追踪。在追踪评级历程中，评级机构将维
握评级秩序的一致性。
公司本次刊行的可转债不提供担保。
（九）转股价钱的细目格外辅助
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 38.08 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价辅助的情形，则对辅助前交游日的交游价按经过相应除权、除息辅助后
的价钱筹备）和前一个交游日公司股票交游均价。同期，启动转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公
司股票交游总额/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况时，将按
下述公式进行转股价钱的辅助（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为辅助前转股价；n 为每股送股或转增股本率；k 为每股增发新股
或配股率；A 为增发新股价钱或配股价钱；D 为每股派送现款股利；P 1 为辅助后
转股价钱（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱辅助，
并在恰当条件的上市公司信息清楚媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价
立场整日、辅助方针及暂停转股时候（如需）；当转股价钱辅助日为本次刊行的
可转债握有东说念主转股央求日或之后，调换股份登记日之前，则该握有东说念主的转股央求
按公司辅助后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东说念主的债权柄益或
转股滋生权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债握有东说念主权益的原则辅助转股价钱。关联转股价钱辅助内容及操
作方针将依据那时国度关联法律律例及证券监管部门的相关规矩来制订。
（十）转股价钱的向下修正要求
在本次可转债存续时候，当公司股票在职意邻接三十个交游日中至少有十五
个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱
向下修正有运筹帷幄并提交公司推动大会表决，该有运筹帷幄须经出席会议的推动所握表决权
的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债
的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个交游
日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股票交游均价之间的较高者，且不低
于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前的交游日
按辅助前的转股价钱和收盘价钱筹备，在辅助后的交游日按辅助后的转股价钱和
收盘价钱筹备。
公司向下修正转股价钱时，须在恰当条件的上市公司信息清楚媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时候（如需）。从股权
登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），发轫归附转股央求并实行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调换股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱实行。
（十一）转股数目细目形貌以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的筹备形貌为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q：指转股数目；
V：指可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总金额；
P：指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债握有东说念主央求调换成的股份须为整数股。转股时不及调换为一股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的关联规矩，在可转债握有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含
临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的苟且一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何邻接三十个交游日中至少十五个交
易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱辅助的情形，则在辅助前的交游日
按辅助前的转股价钱和收盘价筹备，辅助后的交游日按辅助后的转股价钱和收盘
价筹备。
（十三）回售要求
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何邻接三十个交
易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债
一起或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
辅助的情形，则在辅助前的交游日按辅助前的转股价钱和收盘价钱筹备，在辅助
后的交游日按辅助后的转股价钱和收盘价钱筹备。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“邻接三十个交游日”须从转股价钱辅助之后的第一个交游日起重
新筹备。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在昔时回售条件首次满
足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在首次应承回售条件而可转债握有东说念主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可从头使回
售权，可转债握有东说念主不可屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可转债召募资金投资格局标实施情况与公司在召募说明
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，
神秘顾客调查且该变化被中国证监会认定为调动召募资金
用途的，可转债握有东说念主享有一次回售的权柄。可转债握有东说念主有权将其握有的可转
债一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。本次刊行的可转债
握有东说念主在附加回售条件应承后，不错在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，
该次附加回售申报期内作假施回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利分拨股权登记日当日登记在册的悉数时常股推动（含因可转债转股酿成的推动）
均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十五）可转债刊行要求
本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2023 年 12 月 21 日（T 日）。
（1）向刊行东说念主原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2023 年 12
月 20 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主悉数推动。
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、恰当法律规矩的其他投资者等（国度法律、法
规退却者以外），其中当然东说念主需凭据《对于完善可调换公司债券投资者顺应性管
理相关事项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等规矩已通达向不特定对象刊行
的可转债交游权限。
（3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，T-1 日）收
市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部
分（含原推动放弃优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者发
行。
（1）向刊行东说念主原推动优先配售
原推动可优先配售的亿田转债数目为其在股权登记日（2023 年 12 月 20 日，
T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的握有亿田智能 A 股股份数目按每
股配售 4.8732 元可转债的比例筹备可配售可转债金额，再按 100 元/张调换成张
数，每 1 张为一个申购单元，即每股配售 0.048732 张可转债。
刊行东说念主现存 A 股总股本为 106，748，850 股（无回购专户库存股），享有原股
东优先配售权的股本总和为 106，748，850 股。按本次刊行优先配售比例筹备，原
推动最多可优先认购约 5，202，084 张，约占本次刊行的可转债总额 5，202，100 张的
实行，最终优先配售总和可能略有各异。
原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照《中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南》实行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大
小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元
原推动的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380911”，配售
简称为“亿田配债”。原推动可凭据自己情况自行决定试验认购的可转债数目。
原推动除可过问优先配售外，还可过问优先配售后余额部分的申购。原推动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先
配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交游系统过问网上刊行。网上刊行申购代码为
“370911”，申购简称为“亿田发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每 10
张为一个申购单元，跳跃 10 张必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数目上限为
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾说明不得放弃。
吞并投资者使用多个证券账户参与吞并只能转债申购的，或投资者使用吞并证券
账户屡次参与吞并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余
申购均为无效申购。
说明多个证券账户为吞并投资者握有的原则为证券账户注册辛勤中的“账户
握有东说念主称号”、
“灵验身份讲明文献号码”均换取。企业年金账户以及行状年金账
户，证券账户注册辛勤中“账户握有东说念主称号”换取且“灵验身份讲明文献号码”
换取的，按不同投资者进行统计。不对格、寝息和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册辛勤以 T-1 日日终为准。
天下悉数与深交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的亿田转债不设定握有期散伙，投资者获取配售的亿田转债将于上
市首日发轫交游。
本次刊行由保荐东说念主（主承销商）以余额包销形貌承销。保荐东说念主（主承销商）
对认购金额不及 52，021.00 万元的部分承担余额包销遭殃，包销基数为 52，021.00
万元。保荐东说念主（主承销商）凭据网上资金到账情况细目最终配售成果和包销金额，
包销比例原则上不跳跃本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 15，606.30
万元。当包销比例跳跃本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面
承销风险评估门径，并与刊行东说念主协商一致后接续履行刊行门径或选择中止刊行措
施，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深交所呈报。如细目接续履行刊行门径，保
荐东说念主（主承销商）将辅助最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额；
若是细目选择中止刊行措施，将公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重
启刊行。
刊行完好意思后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所创业板上市，具体
上市时分将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
T-2 日
周二 性公告》《刊行公告》《网启程演公告》等
T-1日
周三 2、网启程演
T日 3、原推动优先配售认购日（缴付足额资金）
周四
T+1日
周五 2、网上申购摇号抽签
T+2日
周一 购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的
可转债认购资金）
T+3日
周二 果和包销金额
T+4日
周三 2、向刊行东说念主划付召募资金
注：上述日期为交游日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行辅助或遇要紧突发事件影
响刊行，公司与保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）谈论形貌
（一）刊行东说念主：浙江亿田智能厨电股份有限公司
住所：浙江省绍兴市嵊州市浦口街说念浙锻路 68 号
法定代表东说念主：孙伟勇
谈论东说念主：沈海苹
谈论电话：0575-83260370
（二）保荐东说念主（主承销商）：财通证券股份有限公司
住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
法定代表东说念主：章启诚
谈论东说念主：老本市集部
谈论电话：0571-87827953；0571-87821503；0571-87825137
刊行东说念主：浙江亿田智能厨电股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：财通证券股份有限公司
（此页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象刊行可调换公
司债券召募说明书请示性公告》之盖印页）
刊行东说念主：浙江亿田智能厨电股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象刊行可调换公
司债券召募说明书请示性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：财通证券股份有限公司
年 月 日
从人类诞生的那一刻开始，身上就带有“聚居”的倾向和天性。
神秘顾客公司_赛优市场调研我们来看看大家最为熟悉的“玉皇大帝”。玉皇大帝，又称昊天上帝，是中国神话中的最高神祇。根据表格中的信息神秘顾客仪器，玉皇大帝的出生地是昆仑山。在众多传说中，昆仑山被认为是神仙的故乡，因此，玉皇大帝作为众神仙的首领，自然也来自这里。
